1938年4月份头一天，张国焘去找了毛主席，说想去给黄帝陵扫扫墓，请个示下。
黄帝陵坐落在陕甘宁边区南边，黄陵县那地界儿，那时候归国民党管。西安那边的国民党政府绥靖公署，每到清明节，都会带着国民党的大官们去祭陵。到了1937年，国共两党开始合作，共产党为了顾全大局，也会派人跟着国民党一起去黄帝陵祭奠。
不过，要是换个人去或许没问题，但张国焘要去就让人心里犯嘀咕了。早先时候，他不得不放弃了那个所谓的“第二中央”，跟着红军北上的计划也泡汤了，还在1937年3月的中共中央政治局扩大会议上挨了批。现在他突然提出要跟国民党一起去祭陵，这背后是不是有啥别的想法呢？
毛主席对这事儿挺留神，立马就摇了摇头，跟他说：“轩辕黄帝那会儿哪有共产党啊，咱们也没必要把他捧得太高。要是说为了团结大家的力量，边区政府随便派个秘书过去不就得了。”
不过，张国焘找了一大堆借口，非要去不可。主席被他磨得没辙了，只能点头答应，但跟他说好，扫完墓就得赶紧回来。张国焘点头应允了。
第二天一早，张国焘和他的警卫张海、陆秘书，还有一队警卫员，坐着卡车奔黄陵去了。他们到了那儿，发现国民党的西安绥靖公署头头蒋鼎文和其他几个官员都已经在了。
4号那天，张国焘让警卫班和秘书先坐车走了，说他得去西安八路军办事处找边区政府的林伯渠主席有点事儿。张海就问他：“你之前不是答应毛主席祭完陵就回去的吗？”张国焘没搭理他，直接钻进蒋鼎文的轿车里。张海没办法，只好也跟着上了国民党宪兵队的车，一块儿跟着张国焘去西安。
张海一到西安，就发现张国焘压根没在八路军办事处，反倒是住进了国民党那边的高级地方，西京招待所。张海这下子是又恼又纳闷：不是说来找林主席吗，人影都没见；也不在八路军的办事处落脚，他葫芦里到底卖的什么药？
张海压根儿没料到，4月6号那天，张国焘悄悄买了张去武汉的火车票，还吩咐张海给林伯渠捎个信儿，让他在火车站碰头。林伯渠也挺守时，买了张临时站台票，就和张国焘一块儿上了火车。
林伯渠一听张国焘跑去武汉，还不是中央的安排，立马火了。他试着劝了劝，但张国焘就是不听。没办法，林伯渠半路上就下了车，还特意交代张海，让他盯紧张国焘。
回到西安，林伯渠赶紧跟中央说了那边的情况。中央很快就回了电，让林伯渠给在武汉的周恩来发电报，说得赶紧派人去车站拦住张国焘。
1938年4月8日一早，李克农、童小鹏、邱南章和吴克坚依照周恩来的指示，跑到汉口火车站去等张国焘。他们一连等了三天，最后在一趟火车上碰见了张国焘，他一直赖在车上，就等着国民党的人来接他呢。
可张国焘就是铁了心不去八办。大家没了办法，只好去请示周恩来，他点头后，就在太平洋饭店给张国焘订了间房。邱南章和吴克坚陪着张国焘，跟他同吃同住照顾他。而他的警卫员张海呢，则返回八办等命令。
那天晚上，周恩来、博古、董必武还有叶剑英几个人一块去了张国焘屋里，跟他聊了一宿。张国焘呢，要么就闷声不响，要么就一个劲儿地嘀咕，说中央对他的那些批评和处理手段太狠了，给他安排个边区政府副主席的位置也不公平，诸如此类的话。
周恩来严肃地指责他：“你还没搞清楚自己错得有多离谱吗？你差点儿把红军和党都给搭进去了，中央批评你、处理你，难道还冤枉你了？你有啥不满，大可以摆在台面上跟中央说，为啥要背着中央擅自行动？这不是错得更离谱了吗？……”
叶剑英讲道，你之前开辟的鄂豫皖那大片区域，岂不是搞丢了吗？还有在四川，不也是把大块地盘发展起来后又跑了吗？这些失误跟你的领导方式没关系吗？你得记住，别再一错再错了，得从里头吸取点经验教训啊！……
博古讲，你自个儿出了岔子，不能光指望着别人拉你一把，你还得自个儿觉醒到问题所在，认识错误并去改正它。纳闷的是，你到武汉了咋连自个儿家门都不踏进一步呢？……
董必武讲道，你身为党内的重要领头人物，难道还不清楚自己到底犯了哪些错？例如走了“左”的极端、搞军阀那一套、还有让党和军队分裂的行为，这些错误难道还称不上严重吗？大家伙儿一片好心，想帮你纠正这些错误，这有啥不对的呢？
大家费尽心思地劝他，但张国焘一脸漠然，啥也不说，一点反应都没有。
聊了好几次后，张国焘最后跟周恩来说，我这有三个要求，你给回个话：
一是去上海看医生，治治病；二是回老家江西看看；三是去长江局找个班上。
周恩来迅速回应道，你说的那三条我们实在做不到。要是你乐意，咱们可以商量下这三个方案：
一是回到延安继续干活；二是前往苏联进修学习；三是能够选择回延安或者去苏联养病放松。
张国焘立刻摆手，直截了当地说这事不成。
周恩来瞧他如此倔强，便道：“行，那你先琢磨琢磨，过后再议。”
上车前，周恩来对吴克坚和邱南章吩咐，不管我去哪儿，你俩都得跟着，务必确保我的安全。
不过，张国焘对邱、吴两人整天跟着自己感到极为恼火，他暗自盘算着要对付他俩，好找机会溜走。
有天，张国焘打算去武昌，可巧邱南章那天不在，就吴克坚陪着他。上了船，张国焘瞅准吴克坚没留神，猛地一使劲，想把吴克坚推到船外面去，打算让他掉长江里淹死。吴克坚眼疾手快，一只手紧紧抓着栏杆，另一只手拽住了旁边乘警的胳膊，这才没被推下去，捡回一条命。
事后，吴克坚一脸怒气地向周恩来讲述了整件事情，并直接问：“下次他再想害我们，咱们能不能也趁机拽他一把，一起下水？反正咱俩都会游泳，也不怕淹死。”
周恩来听完之后，乐呵呵地说：“咱们共产党人，行事得堂堂正正，可不能学他那套。咱得努力争取他，要是他真的一意孤行，不想改过，你就是拿绳子绑着他，他的心也不在咱这边。就算硬把他拽下水，淹死了又能咋样？没啥大用。别跟小孩子似的，咱们共产党人，干啥都得光明正大。”
张国焘见没法逃脱，便整天愁眉苦脸，唉声连连。
有一天，他动手写了封信，然后给寄走了。吴克坚跟周恩来说了这事儿后，就琢磨着怎么把信搞到手。他一看，这信是写给他家里大哥的，里面满是对未来的绝望，说：“国民党救不了中国，共产党也一样没戏。”还提到自己活不久了，之类的。
过了几天，张国焘说要见蒋介石，想跟他讲讲边区政府那边的一些工作情况，还说他们已经商量好了，定在4月17号下午碰头。
没人清楚他究竟是怎么跟蒋介石约的，是不是真的约上了也不确定。不过，周恩来因为这个听起来挺正当的理由，不得不点头答应。
17号下午，邱南章带着周恩来和张国焘去了蒋介石在武昌的住处。张国焘一瞅见蒋介石，立马换上一副谄媚样，开口说道：“大哥，我在外面犯了迷糊，好长一段时间了。”
这话让周恩来感到非常惊讶，他马上毫不示弱地回应：“你可别犯迷糊，我可清醒着呢。共产党人为无产阶级的解放而奋斗，这事儿可是举世闻名的。”
回家后，周恩来、叶剑英、李克农他们对张国焘的背叛行为一顿狠批，然后给了他三个解决方案：
一是要纠正错误，回到延安继续工作；二是想跟党请个假，先休息一段时间；三是如果决定退出党，那就让中央直接开除党籍。
张国焘回应道，第一条方案他办不到，但第二和第三条可以考虑看看。他希望给他两天时间，一个人静下来想想，然后再给答复。
真没想到，17号晚上挺晚的时候，胡宗南派了一帮特工摸到太平洋饭店，把邱南章给制住了，硬是把张国焘给带走了。邱南章在张国焘屋里桌子上，瞅见了一张给周恩来的小纸条，写的是：兄弟我决定走第三条路了。我已经搬到别的地方，不用派人找了，很重要。
结果就是这样，张国焘跟共产党断了关系，转头加入了国民党。
周恩来和李克农他们几个，一听说张国焘选了另外一条路，脸上一点惊讶都没有，好像早就料到他不会回头，不会再到延安来了。
4月底的时候，毛主席非常大度，没计较以前的恩怨，派人把张国焘的老婆杨子烈和她一岁多的娃护送到了汉口。邱南章遵照上面的安排，把娘俩交给了张国焘。打那以后，张国焘就跟共产党完全没了瓜葛。
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